Como usar a estratégia de captação de dividendos A estratégia de captação de dividendos é baseada em uma técnica de investimento que se concentra em capturar rapidamente o dividendo emitido por uma empresa, sem a intenção de manter o investimento durante um longo período de tempo. O cronograma de dividendos abaixo ilustra as quatro datas que os investidores devem entender e monitorar a fim de implementar efetivamente a estratégia de captura de dividendos. (Compreendendo as datas do processo de pagamento de dividendos pode ser complicado. Para saber mais, leia Declarações de dissecação, Ex-Dividendos e datas de registro.) Figura 1: Cronograma de dividendos Declaração Data O conselho de administração anuncia pagamento de dividendos Ex - Data (ou Data de Ex-Dividend) O título começa a negociar sem o dividendo Data de registro Acionistas atuais como registrado receberão dividendos Data de Pagamento A companhia emite pagamentos de dividendos Dividend Capture Overview Ao contrário de outras estratégias mais comuns de renda de dividendos que se concentram em manter estável Os dividendos que pagam estoques para gerar um fluxo de renda estável, as capturas de dividendos normalmente são executadas com um horizonte temporal de curto prazo onde o estoque subjacente às vezes pode ser mantido por apenas um único dia. A estratégia básica de captação de dividendos envolve a compra de ações antes da ex-data, seguida de uma posterior venda de ações. Antes da ex-data, o preço das ações reflete o pagamento do dividendo esperado. Como os investidores que adquirem as ações na data ex-não recebem mais o dividendo, o preço da ação teoricamente deve cair pelo preço do valor do dividendo. Na prática, isso nem sempre acontece. Dependendo da movimentação do preço, as ações são vendidas imediatamente na ex-data ou quando o preço retorna ao seu valor original. Uma das principais vantagens da abordagem de captura de dividendos para a negociação é que existem inúmeras empresas que pagam dividendos numa base diária. Portanto, uma grande participação em um estoque pode ser rolada regularmente em novas posições, capturando o dividendo em cada fase ao longo do caminho. Com um substancial investimento de capital inicial. Os investidores podem tirar proveito de rendimentos pequenos e grandes como retornos de implementação bem sucedida são agravados com freqüência. Dito isto, muitas vezes é melhor se concentrar em empresas de médio porte (3) grandes capitalização, a fim de minimizar os riscos associados empresas menores, continuando a perceber um payout notável. Outra atração importante é a falta de análise fundamental necessária para executar a estratégia relativamente simples. Dividend Capture Exemplos Uma ação hipotética poderia ser negociada em 20 antes da ex-data e os acionistas têm direito a um próximo dividendo trimestral de 0,25. Na data ex-data, o preço das ações deve cair para 19,75, mas os investidores apenas comprar as ações agora não têm mais direito à distribuição de dividendos. Basicamente, um investidor pode comprar o estoque para 20, mantê-lo por um dia e vendê-lo na data ex-para 19.75 e ainda receber o pagamento na data de pagamento. O potencial de gerar retornos de acesso rápido decorre do fenômeno pelo qual o estoque não cai para 19,75, como sugeriria a teoria, e mesmo quando a queda prevista realmente ocorre, as ações recuperam seu valor pouco depois. Em 27 de abril de 2011, as ações da Coca Cola (NYSE: KO) estavam negociadas em 66,52. No dia seguinte, em 28 de abril, o conselho de administração declarou um dividendo trimestral regular de 47 centavos e as ações subiram 41 centavos para 66,93. Embora a teoria sugira que o salto de preço seria o montante total do dividendo, a volatilidade geral do mercado desempenha um papel significativo no efeito preço do estoque. Seis semanas depois, na sexta-feira 10 de junho, a Coca-Cola estava negociando em 64,94 - este seria o dia em que o investidor de captura de dividendos iria comprar as ações KO. Na segunda-feira seguinte, 13 de junho, o dividendo foi declarado eo preço da ação subiu para 65,12 - este seria um ponto de saída ideal para o comerciante que não só qualificar para receber o dividendo, mas também iria realizar um ganho de capital. Infelizmente, esse tipo de cenário não é consistente nos mercados de ações. Mas está subjacente à premissa geral da estratégia. (Explore argumentos a favor e contra a política de dividendos da empresa e saiba como as empresas determinam quanto pagar para fora) Dividend Capture Shortfalls Dividendos qualificados são tributados em 0 ou 15 dependendo do status fiscal do investidor. Dividendos recolhidos com uma estratégia de captura de dividendos de curto prazo não conseguem cumprir as condições de detenção necessárias para receber o tratamento fiscal favorável e, portanto, são tributados à taxa de imposto de renda ordinária dos investidores. De acordo com o IRS. A fim de ser qualificado para a taxa de imposto 015. Você deve ter mantido o estoque por mais de 60 dias durante o período de 121 dias que começa 60 dias antes da data ex-dividendo. Os impostos desempenham um papel importante na redução do potencial benefício líquido da estratégia de captura de dividendos. No entanto, é importante notar que um investidor pode evitar os impostos sobre dividendos se a estratégia de captura é feito em uma conta de negociação IRA. (Saiba como a legislação promulgada em 2003 está beneficiando tanto os investidores quanto as corporações, e quando está programado para expirar.) Taxas de imposto de dividendos: o que os investidores precisam saber.) Os custos de transação diminuem ainda mais a soma dos retornos realizados. Diferentemente do exemplo de Coca-Cola acima, o preço das ações cairá na ex-data, mas não no valor total do dividendo - se o dividendo declarado for de 50 centavos, o preço das ações poderá se retrair em 40 centavos. Excluindo impostos da equação, apenas 10 centavos são realizados por ação. Quando os custos de transação para comprar e vender os títulos representam 25 em ambos os sentidos, uma quantidade substancial de ações deve ser comprada simplesmente para cobrir as taxas de corretagem. Para aproveitar todo o potencial da estratégia, são necessárias grandes posições. Conforme abordado na discussão acima, os ganhos potenciais de uma estratégia pura de captação de dividendos são tipicamente pequenos, ao passo que as perdas possíveis podem ser consideráveis se ocorrer um movimento de mercado negativo dentro do período de detenção. Uma queda no valor da ação na ex-data que excede o montante do dividendo pode forçar o investidor a manter a posição por um longo período de tempo, introduzindo risco sistemático e específico da empresa na estratégia. Os movimentos adversos do mercado podem rapidamente eliminar quaisquer ganhos potenciais dessa abordagem de captura de dividendos. Tais riscos estão presentes em todas as estratégias de tradinginvesting. A fim de minimizar esses riscos, a estratégia deve ser focada em participações de curto prazo de grandes empresas blue chip. As estratégias de captura de dividendos Bottom Line fornecem uma abordagem de investimento alternativo para os investidores que procuram renda. Os defensores da hipótese do mercado eficiente afirmam que a estratégia de captura de dividendos não é eficaz. Isso ocorre porque os preços das ações vão subir pelo montante do dividendo em antecipação da data da declaração, porque a volatilidade do mercado. Os impostos e os custos de transação atenuam a oportunidade de encontrar lucros sem risco. Por outro lado, esta técnica é muitas vezes efetivamente utilizada pelos gestores de portfólio de alto desempenho como um meio de realizar lucros rápidos. O teste final do sucesso ou fracasso desta estratégia é se ele irá ou não funcionar para você. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança no seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Estratégias de captura de dividendos Você sabia que você só tem que segurar um estoque para um dia para coletar um dividendo Esse fato tem inspirado muitos investidores a perseguir estratégias de captura de dividendos que envolvem a realização de um estoque apenas o tempo suficiente para recolher o dividendo, Vendendo em ou acima de seu preço de compra, e então movendo-se sobre. Claro, não é tão fácil. Para os iniciantes, teoricamente, o preço da ação cai pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Mas, na verdade, muitos fatores diferentes influenciam os movimentos dos preços das ações em qualquer dia, e os preços normalmente não caem pelo valor exato do dividendo na ex-data. Definições de Captura de Dividendos Há definições que você precisa saber. Data da declaração. O dia em que uma empresa anuncia seu próximo dividendo. Esses anúncios são quase sempre feitos através de um comunicado de imprensa. Proprietário da data de registro. A data em que você deve estar registrado como acionista para coletar o próximo dividendo. Você se torna o proprietário do registro no terceiro dia útil após a compra das ações. Data do ex-dividendo. O primeiro dia em que os novos compradores não têm direito a receber o próximo dividendo. A data ex-dividendo é de dois dias úteis antes do quotowner de recordquot data (dias úteis são dias em que os bancos de Nova York estão abertos, não dias de bolsa). No caso de dividendos muito grandes (pelo menos 25 do preço da ação), para cobrar o dividendo, você não pode vender até pelo menos um dia de mercado após a data de pagamento. Data de pagamento . O dia em que o dividendo deve ser depositado em sua conta de corretagem. Assim, na maioria dos casos, você pode comprar ações no dia anterior à data ex-dividendo, vender na data ex-dividendo e ainda coletar o dividendo na data de pagamento. Estratégias Tradicionais de Captura de Dividendos As estratégias tradicionais de captação de dividendos envolvem a compra de ações antes da data ex-dividendo, qualificando-se assim para arrecadar o dividendo e depois vender algum tempo depois. Dentro desse quadro geral, os jogadores tradicionais de captura de dividendos empregam uma variedade de subestratégias. Alguns tentam comprar antes do dividendo é anunciado, alguns vendem no ex-data, enquanto outros esperam por um estoque para recuperar a um preço predeterminado antes de vender. Captura de dividendos é um tema controverso e nem todo mundo acredita que qualquer estratégia de captura será consistentemente rentável. Dividend Capture Imposto de Renda Implicações Regras fiscais dos EUA dizem que você deve manter uma ação pelo menos 61 dias para ser elegível para a taxa máxima de imposto de dividendos 1520. Conseqüentemente, alguns investidores de captura de dividendos tentam manter-se para esse período antes de vender. Infelizmente, tais estratégias são geralmente improdutivas. Para começar, isso limitaria você a seis negócios por ano. Além disso, não há nenhuma razão para acreditar que seu comércio seria rentável depois de esperar tanto tempo. Você pode atenuar essas questões, limitando suas operações de captação de dividendos para contas protegidas por impostos, como IRAs ou Roth IRAs. Se realizada em um IRA ordinário, dividendos arent tributados até que você começar a tomar distribuições de que IRA. Se realizada em um ROTH IRA, os dividendos não são tributados em tudo. DDs Traditional Dividend Capture Estratégia Recursos Dividend Detectives Ex-Dividend Calendar. Um recurso Premium, lista todas as ações indo ex-dividendo nas próximas quatro semanas. Ele inclui os dados que você precisa para implementar estratégias de captura tradicionais. Se você já é um membro Premium do DD, heres um link para o nosso Calendário Ex-Dividendos. Se não clicar aqui para participar. DDs Estratégia Avançada de Captura de Dividendos Concebemos uma Estratégia Avançada de Captura de Dividendos que o weve found produz retornos melhores do que as estratégias tradicionais que testámos. Recursos Avançados de Captura de Dividendos A nossa secção Recursos Avançados de Captura de Dividendos inclui tudo o que precisa para implementar a Estratégia de Captura Avançada, incluindo instruções sobre como implementar a estratégia e uma tabela especial que inclui todos os dados necessários. Se você já é um membro Premium DD, heres um link para essa página. Se não clicar aqui para participar. Recursos especiais de dividendos Os dividendos especiais são pagamentos únicos que muitas vezes são muito maiores do que os dividendos regulares. Por exemplo, os dividendos trimestrais regulares geralmente representam cerca de 1 de um preço de negociação de ações em comparação com 3 ou 4, e às vezes muito maior, para dividendos especiais. Esses rendimentos mais elevados podem se traduzir em melhores oportunidades de lucro do que dividendos regulares. D. D. O relatório de Prêmios Dividendos Especiales lista todos os dividendos especiais futuros que foram avaliados como investidos, além de nossa Estratégia de Negociação de Dividendos Especial recomendada. Se você já é um membro Premium, heres um link para esse relatório. Se não clicar aqui para participar. Comece a Capturar Dividendos Agora o DD Premium custa 5 para o primeiro mês. E 15 meses depois disso. E esses preços incluem todos os recursos do DD Premium, incluindo o acesso aos Recursos de Estratégia de Captura de Dividendos Tradicionais do DD, Recursos de Estratégia de Captura de Dividendos Avançados e Recursos de Captura de Dividendos Especiais. Não há assinatura mínima. Você pode cancelar a qualquer momento. Clique aqui para subscrever ou aqui para mais informações.9 Novos Dividendos Especiais Anunciados na Semana Passada Dividendos especiais 8211 separam pagamentos únicos além do dividendo regular (se houver) de uma empresa 8211 estão em ascensão. Os valores de pagamento de dividendos especiais subiram 49 de janeiro a setembro de 2014, de acordo com os últimos dados disponíveis da SampP Dow Jones Indexes. Os dividendos especiais são normalmente maiores do que os dividendos normais. As empresas geralmente declará-los após um trimestre especialmente forte ou ano, ou quando sua reserva de caixa cresce significativamente. Lucros fortes e grandes reservas de caixa estimularam esses pagamentos. SampP 500 empresas estão coletivamente sentado em cerca de 2 trilhões em dinheiro. Nove empresas anunciaram dividendos especiais durante a semana que terminou em 6 de fevereiro, incluindo a Costco Wholesale Corp. (Nasdaq: COST) ea Stein Mart Inc. (Nasdaq: SMRT). A Costco Wholesale Corp. (Nasdaq: COST) anunciou um dividendo em dinheiro especial de 5 por ação a ser pago em 27 de fevereiro para os acionistas registrados em 9 de fevereiro. O pagamento de 2,2 milhões de libras esterlinas Bilhões serão financiados através de dinheiro existente e empréstimos adicionais. A Costco é a segunda maior varejista dos Estados Unidos, a terceira maior do mundo e a maior rede de clubes de armazéns dos Estados Unidos. O pagamento é o último passo para devolver o capital aos acionistas. A Costco pagou um dividendo extra similar em 2012. A empresa paga um dividendo trimestral regular de 0,95 para um rendimento de 5. As ações estão em 8,38 anos até o momento. A Stein Mart Inc. (Nasdaq: SMRT) declarou um dividendo em dinheiro especial de 5 por ação a ser pago a 27 de fevereiro aos acionistas de 13 de fevereiro. O varejista de vestuário em Jacksonville, Flórida, pagará o dividendo extra com novas facilidades de crédito e dinheiro na mão. Stein Mart, 268 lojas fortes, tem consistentemente publicado aumentos mensais nas mesmas lojas de vendas. A venda aumentou 5.8 em dezembro. Stein Mart paga um dividendo trimestral regular de 0,08 para um rendimento apenas tímido de 2. As ações estão em 6 anos até à data.
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